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 5月17日,中国银行在香港举行公开招股新闻发布会 资料图片
本报讯(记者 刘定云)明天正式在香港上市的中国银行(HK03988)昨天通过联交所公告了它的公开招股结果:中行此次一共发行255.6859亿H股,每股发行价2.95港元,总募集资金约755亿港元,成为目前内地公司境外最大的首次发行(IPO);香港珠宝商周大福以39亿港元购得13.14457亿股,成为第一大流通股股东。 香港获得约70倍的超额认购 公告预报:中行H股将于6月1日上午9:30正式在联交所开始买卖。中行称,本次发行后,大约17.45%的中行已发行股本将由社会公众持有。其中,在香港本地发行部分获得了约70倍的超额认购,迫使中行不得不采取回补机制,从国际发行中抽回12.7亿股驰援香港。最后,中行的香港本地发行占10%,国际发行占90%。 公告显示:中行流通股的第一大股东并非此前许多媒体预测的香港首富李嘉诚,而是香港的珠宝商周大福。周大福代理有限公司与SENASIA有限公司各斥资近39亿港元,分别抢得中行13.14457亿股的相同股份,约占总流通股的5.14%,并列中行的第一大流通股股东。在公告的股东名单中,李嘉诚本人或其长江集团、和记黄埔均未在列,而有李嘉诚参股的东亚银行却购得了2.36526亿股。 据了解,周大福在重庆也有其产业,去年开业的重庆首家高档豪华车销售店——法拉利暨玛莎拉蒂重庆3S店就是属于香港周大福集团,主营世界名车法拉利和玛莎蒂。 三家内地企业分享13亿股 此前被指抛售建行股份、追逐中行IPO“喜新厌旧”的中国人寿(母公司)与中国人寿保险终于如愿,分别抢到中行的3.9421亿股H股。此外,在分享中行IPO大餐的3家内地企业中还有平安保险集团。平安抢得4.73052亿股。据悉,在建行IPO时,中国人寿以2.35港元抢到4亿股,半年后为追“新欢”以3.25港元卖掉,一共赚了约3.6亿港元。 另外,公告称,为确保中行股票开盘后的平稳,中行已授权高盛(亚洲)有限公司一开盘便有超额配发新股或股价下跌吸股护盘的权利。
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